Os investimentos em Inteligência Artificial da NVIDIA estão avançando rapidamente e o time verde parece confiante sobre como a demanda por infraestrutura de IA evoluirá nos próximos anos. Neste contexto, durante uma entrevista ao portal UDN, Jensen revelou que a TSMC planeja expandir a produção em mais de 100% na próxima década.
Essa expansão por si só atenderá à demanda da NVIDIA, sugerindo que Jensen espera que o boom da IA seja muito mais longo. Ou seja, ele claramente está apostando que todo o negócio não é uma bolha e que, portanto, ela não irá explodir em breve.
E os próximos projetos de fábricas da TSMC e os aumentos de despesas de capital (CapEx) ao longo dos trimestres são exemplos da demanda que o setor espera. Além disso, conforme Jensen, a infraestrutura para a IA é “o maior investimento em infraestrutura da história da humanidade”.
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Crescimento constante
Os planos de expansão das fábricas da TSMC cresceram significativamente nos últimos trimestres. Para tanto, a empresa levou em consideração as preocupações geopolíticas, resultando em investimentos maciços em regiões como a UE, o Japão e os EUA.
Mais especificamente, os planos da TSMC para construir uma cadeia de suprimentos nos Estados Unidos envolvem um investimento gigantesco de US$ 250 bilhões (R$ 1,3 trilhão), incluindo embalagens avançadas, semicondutores e centros de P&D.
Atualmente, as fábricas da TSMC no Arizona estão migrando a produção para 3 nm, e a gigante taiwanesa planeja migrar para o processo A16 no futuro, levando em consideração as políticas “N-2”. Esses investimentos, contudo, não são só reflexo do boom da Inteligência Artificial, mas consideram as tensões entre EUA e China.
NVIDIA leva tudo
O ponto mais importante, porém, é que, somente com Grace Blackwell e Vera Rubin, a NVIDIA ocupa uma grande parcela das linhas de produção da TSMC. O time verde se tornou o maior cliente da gigante de chips, ultrapassando a Apple em poucos anos.
Como a TSMC abriu a opção de “pagamentos antecipados” de capacidade, não há dúvida de que as futuras linhas de produção terão uma grande parcela alocada para a NVIDIA e outros clientes de HPC. E isso também é um indicador da agressividade da construção da infraestrutura de IA atualmente em curso.
A NVIDIA supera seus concorrentes em escala, razão pela qual a rivalidade de fabricantes de ASICs ou da AMD não representa um grande problema para a empresa. Outro fator de vantagem é o acesso às linhas de produção antes dos outros, dadas as relações da Jensen com fornecedores taiwaneses e de outras partes do mundo.
