Embora publicamente a NVIDIA pareça ser a empresa que mais está lucrando com o hype pela inteligência artificial (IA) generativa, na verdade esse posto pertence às fabricantes de memórias RAM. Segundo uma análise da TrendForce, elas devem conquistar US$ 551,6 bilhões em receitas graças à grande demanda dos componentes que produzem.
Esse valor é mais do que o dobro do dinheiro que a indústria de semicondutores deve movimentar em 2026. A TrendForce acredita que a produção de chips, tanto voltados para centros de dados de IA quanto para consumidores, deve gerar receitas totais de US$ 218 bilhões este ano.
A empresa de análise de marcado afirma que a situação é resultado de uma mudança no mercado de IA, que está se direcionando menos ao treinamento de modelos. Agora o foco está na realização de inferências em larga escala, o que demanda servidores que usam DRAM de alta velocidade em uma escala muito maior do que em um passado recente.
Fabricantes de RAM trabalham com preços mais flexíveis
A TrendForce também explica que as receitas das fabricantes de RAM vão superar às da indústria de semicondutores devido a alguns fatores técnicos. As fabricantes de chips dependem bastante de estruturas de produção consolidadas, cuja expansão é lenta e complicada, e a indústria tende a trabalhar com contratos de longo prazo.
Em contrapartida, as corporações dedicadas ao mercado de RAM têm mais facilidade em expandir linhas de produção — e já estão trabalhando em conjunto para garantir que não vão fazer isso de forma excessiva. Elas também adotam contratos mais maleáveis, o que as permite aproveitar rapidamente momentos de alta de demanda.
“A TrendForce observa que, já que o boom da IA está ganhando momentum e restrições de suprimento não devem ser resolvidas em breve, os fornecedores de memória mantêm um poder de preço muito forte”, afirma a empresa. Assim, é possível que as receitas obtidas pelo setor sejam ainda maiores do que as previsões divulgadas esta semana.
Para o consumidor em geral, no entanto, a tendência no crescimento de receitas e preços não é nada positiva. Aumentos nos preços de RAM devem encarecer não somente as memórias para PCs, mas também consoles de mesa, smartphones, carros, GPUs e qualquer outro produto que dependa do componente para existir.
Fonte: TrendForce
